Expériences professionnelles
Président - conseiller en investissement
Agile Invest , Paris
De Janvier 2023 à Aujourd'hui
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, adhérent du programme Filianse, le premier programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille, accessible à tous.
Mon rôle est d’être à l’écoute de vos besoins, de vous conseiller, de vous proposer les solutions les plus adaptées avec un accompagneent au fil des années.
• Audits patrimoniaux et pédagogie financière,
• Préconisations patrimoniales,
• Propositions d'investissements adaptés,
• Mise en place et suivi des investissements,
• Conseil en Investissement immobilier,
• Diversification patrimoniale,
• Préparation à la retraite,
• Optimisation financière et fiscale,
• Transmission de son patrimoine,
• Trésorerie d’entreprise,
• Reconversion professionnelle et entreprauriat,
Dirigeant - franchisé
IMMOPRET Paris 17 , Paris - Autres
De Avril 2020 à Septembre 2023
Directeur de la franchise IMMOPRET Paris 17
Financement immobilier & professionnel
Assurances emprunteur
Expert immobilier
HSBC , Paris - CDI
De Juillet 2018 à Avril 2020
Montage, étude et analyse de demande de financement pour l’immobilier résidentiel
Conseiller patrimonial
HSBC , Paris - CDI
De Juillet 2017 à Juin 2018
Conseiller privé
LCL , Neuilly-sur-seine - CDI
De Septembre 2014 à Juin 2017
Conseiller privé au sein d'une agence à Neuilly sur Seine.
Principales missions :
- Suivi de l’environnement économique, concurrentiel et fiscal attaché à la profession
- Etude de l’ensemble des problématiques patrimoniale
- Responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients privé
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